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2011年国家理财规划师（CHFP）职业资格考试辅导课程 |
| 课程主题 |
课程内容 |
课时 |
学习方式 |
| 理财原理与理财规划基础 |
理财规划概述
理财规划内容、工具与流程
理财规划与理财师职业
职业道德与操守 |
3 |
网校 |
| 财务与会计 |
会计基础知识
财务管理基础知识
本量利分析
个人财务与企业财务区别 |
6 |
网校 |
| 宏观经济分析 |
宏观经济分析意义与内容
总需求和总供给经济分析
宏观经济政策与周期理论
产业政策和行业分析 |
6 |
网校 |
| 金融基础 |
货币与信用
金融市场与金融机构
金融工具与国际金融 |
6 |
网校 |
| 法律基础与税收筹划 |
民事法律与商事基础
民事诉讼及公证基本知识
税收基础与税收政策分析
客户纳税状况与分析
税收筹划方案制定
纳税筹划的风险及控制 |
18 |
网校+面授 |
| 理财计算与金融计算器使用 |
概率与统计基础
收益与风险
金融计算器使用 |
12 |
网校+面授 |
| 风险管理与保险规划 |
收集客户信息
提供保险咨询服务
家庭保险规划
保险规划的实施与调整 |
4 |
网校 |
| 投资规划 |
客户信息收集与需求分析
投资工具与投资工资分析
投资组合制定和调整 |
16 |
网校+面授 |
| 现金教育消费与退休规划 |
现金需求分析与现金规划
教育需求分析与教育规划
住房/汽车和信贷消费方案
退休规划方案制定与调整
财产分配与传承规划 |
6 |
面授 |
| 综合理财规划实务 |
理财客户关系建立
客户信息收集和财务分析
理财规划方案的制定与实施 |
6 |
面授 |
| 综合评审 |
综合评审及案例分析 |
3 |
网校 |
| 应试复习与辅导 |
难点串讲与应试辅导
模拟考试与真题解析 |
6 |
面授 |
